【转载】新安洁成新三板精选层首家渝企,将公开募资3亿元
发布时间:2020-06-22

被称为小IPO的新三板精选层,正在周末加班审核。

6月20日(星期六),全国股转公司召开的精选层第7次审议会议上,永顺生物、新安洁过会。截至目前,新三板精选层过会企业达13家,通过率100%。

上游新闻·重庆商报记者获悉,新安洁也成为首家过会的注册地在重庆的新三板企业,此次拟公开发行股票不超6000万股,计划募资3亿元。

去年净利润超过5100万元

上游新闻·重庆商报记者获悉,6月20日的审议会议是采取视频方式进行的。

天眼查数据显示,新安洁全称为新安洁环境卫生股份有限公司,成立于2011年,住所在重庆市黄山大道中段64号3栋1-1,现为新三板创新层企,是一家专业的城乡环境综合服务商,主营业务以环卫服务为主,并延伸至垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等综合服务领域,以重庆为依托,业务初步布局全国。实际控制人为魏延田。

2017年-2019年,新安洁营业收入分别为3.51亿元、4.73亿元、6.08亿元,年化复合增长率为31.64%;归母净利润分别为0.24亿元、0.32亿元、0.51亿元,年化复合增长率为46.21%,营收和净利润均呈上升趋势,同期毛利率分别为24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月挂牌新三板以来,新安洁为投资者所追捧,完成过5次定向增资,累计募集资金2亿多元。

招股说明书披露,新安洁此次计划公开发行募资3亿元,发行股票不超6000万股,募集资金将全部用于购置设备、偿还银行贷款和补充流动资金。

从申报过程来看,新安洁今年2月25日向重庆证监局报送了辅导备案材料,5月6日通过重庆证监局辅导验收,后续向股转提交了申报材料并于5月12日获得受理,在5月22日收到问询函。

问询函具体涉及了规范性、信息披露、与财务会计资料相关及其他问题共4个方面,并提出了关于会计差错更正、劳动用工合规性、劳务派遣合规性、股权纠纷、行业竞争地位、专利技术、劳动用工安全与涉诉情况、董监高任职及薪酬、收购江苏日成、应收帐款、存货、商誉、主要债券、货币基金、承诺规范性等45个子问题。新安洁逐一进行回复。

会上三大问题问询新安洁

上游新闻·重庆商报记者获悉,6月20日的审议会议上,对新安洁主要问询了三大问题:

1.报告期内,发行人新安洁收入大幅增长,主要为政府采购劳务。请发行人进一步说明:服务收入取得的主要方式,参与招投标程序是否符合相关规定;劳动用工的合规性及劳动纠纷情况,劳务派遣比例是否符合国家相关规定。请保荐机构、发行人律师核查上述事项并发表明确意见。

2.报告期内,新安洁劳务用工人数大幅增加,2018、2019 员工总数同比增长 98.64%、36.69%,而同期营业收入增幅分别为 34.70%和 28.65%。申请文件显示,用工人数增幅远高于营业收入增幅的重要原因是县级及以下项目用工人数较多,发行人在县级及以下区域项目增长迅速,而在县级以上区域项目增长一般,并且县级及以下区域项目快速增长同时经营净现金流为负。请发行人与同业可比公司进行对比,说明目标客户选择的原因及可能存在的经营风险,并进一步说明业务增长的可持续性及公司未来发展的战略规划。

3.新安洁2019年底县级及以下区域应收余额13,719.30万元,占比最大,截至 2020 年 5 月期后回款比例仅为 37.73%,远低于同受疫情影响的省会城市及地级城市。请发行人、申报会计师进一步说明 2019 年底县级及以下区域中汝南县城市管理局、青州市城乡环卫中心、新安县住房和城乡建设局的大额应收款项期后回收比例较低的具体原因,目前催收的进展以及预计回款时间,以及与对方 2020 年持续开展合作的情况。

最终,新安洁圆满回答了相关问题,获得审核委员的放行。

业内人士表示,为了尽快实现首批精选层的挂牌上市,为了新三板全面深化改革取得阶段性重大成果。证监会和全国股转公司正在加班加点,预计7月底前首批精选层集中挂牌上市胜券在握。

另外,近日,证监会也出台政策,新三板精选层挂牌满一年,符合条件,即可转板上市,这也大大激发了新三板创新层企业申报精选层公开发行股票的积极性。

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